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# HERMES in Collabase einrichten

> HERMES-Projektmanagement in Collabase Schritt für Schritt einrichten: Workflows, Task Types, HERMES-Felder, Projektvorlagen pro Szenario, Risiko- und Entscheidlisten, Freigaben.

Diese Seite führt dich durch eine HERMES-Einrichtung, die deine ganze Organisation wiederverwenden kann. Du richtest sie einmal als Administrator ein. Projektleiter erstellen danach jedes neue HERMES-Projekt aus einer Vorlage.

| HERMES-Element                      | Baustein in Collabase                                                                                        |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Projekt**                         | Ein Projekt im Space der Stammorganisation                                                                   |
| **Szenario**                        | Eine [Projektvorlage](/docs/projects/templates)                                                                   |
| **Phase**                           | Ein Task vom Typ **Phase** mit Datum auf der [Roadmap](/docs/projects/roadmap)                                    |
| **Ergebnis**                        | Ein Task vom Typ **Outcome** als Subtask seiner Phase, dazu eine Seite in [Collabase Docs](/docs/docs/pages)      |
| **Meilenstein**                     | Ein Task vom Typ **Milestone** in einem geführten Workflow, freigegeben über [Automation](/docs/automation/nodes) |
| **Rollen**                          | [Groups und Space-Rollen](/docs/concepts/permissions)                                                             |
| **Risikoliste und Entscheidlisten** | Object Types in einem [Registry](/docs/registry/overview)-Schema                                                  |
| **Tests**                           | [Test Management](/docs/test-management/overview) mit Meilensteinen                                               |

## Bevor du beginnst

Du brauchst die Instanzrolle **Admin**. Lade die Szenarien und Dokumentvorlagen, die du verwendest, von [HERMES Online](https://www.hermes.admin.ch/de/downloads.html) herunter.

## Schritt 1: Workflows anlegen

<Steps>
  <Step title="Admin → Workflows öffnen">
    Globale Workflows lassen sich Projektvorlagen zuweisen. Siehe [Workflows](/docs/projects/workflows).
  </Step>

  <Step title="Workflow für Ergebnisse anlegen">
    Lege Status wie `Offen` (TODO), `In Arbeit` (IN\_PROGRESS), `In Prüfung` (IN\_PROGRESS) und `Genehmigt` (DONE) an.
  </Step>

  <Step title="Workflow für Meilensteine anlegen">
    Lege `Offen` (TODO), `Zum Entscheid eingereicht` (IN\_PROGRESS), `Freigegeben` (DONE) und `Abgelehnt` (DONE) an. Erlaube unter **Settings → Transitions** `Freigegeben` und `Abgelehnt` nur aus `Zum Entscheid eingereicht`.
  </Step>
</Steps>

## Schritt 2: Task Types anlegen

Lege unter **Admin → Task Types** diese Typen an. Task Types müssen global bestehen, bevor du sie einer Vorlage hinzufügen kannst.

| Task Type       | Verwendung                                                    |
| --------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Phase**       | Einer pro HERMES-Phase, mit Start- und Enddatum               |
| **Outcome**     | Einer pro Dokument oder Zustand, den das Projekt liefern muss |
| **Milestone**   | Einer pro Entscheidungspunkt                                  |
| **Requirement** | Lösungsanforderungen, bei agilen Projekten im Backlog         |

## Schritt 3: Field Collection HERMES anlegen

<Steps>
  <Step title="Admin → Custom Fields → Collections öffnen">
    Klicke auf **+ New Collection** und nenne sie `HERMES`. Siehe [Setting up a project](/docs/projects/project-setup).
  </Step>

  <Step title="Felder hinzufügen">
    | Feld                      | Typ             | Werte                                                                    |
    | ------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
    | **HERMES-Phase**          | Select          | Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung, Umsetzung, Abschluss |
    | **Modul**                 | Select          | Die Module deiner Szenarien                                              |
    | **Verantwortliche Rolle** | Select          | Die HERMES-Rollen, die du einsetzt                                       |
    | **Minimal gefordert**     | Checkbox        | Markiert minimal geforderte Dokumente                                    |
    | **Entscheid**             | Registry Object | Verknüpft einen Meilenstein mit seinem Decision-Objekt                   |
  </Step>
</Steps>

## Schritt 4: Register in Registry anlegen

<Steps>
  <Step title="Schema anlegen">
    Öffne **Registry** in der Hauptnavigation und klicke auf **+ New Schema**, zum Beispiel `Projekt-Governance`. Siehe [Schema Designer](/docs/registry/schema-designer).
  </Step>

  <Step title="Object Type Risk anlegen">
    Attribute wie Titel, Beschreibung, Wahrscheinlichkeit (Select), Auswirkung (Select), Status, Verantwortlich (User), Überprüfungsdatum und Massnahme.
  </Step>

  <Step title="Object Type Decision anlegen">
    Attribute wie Titel, Kontext, Entscheid, Begründung, Entschieden von (User) und Entschieden am (Date). Das ist deine Liste der Projektentscheide.
  </Step>

  <Step title="Berechtigungen setzen">
    Gib unter **Settings → Permissions** des Schemas der Group Projektleitung die Rolle **Editor** und dem Projektausschuss **Viewer**.
  </Step>
</Steps>

## Schritt 5: Pro Szenario eine Projektvorlage anlegen

<Steps>
  <Step title="Admin → Project Templates öffnen">
    Klicke auf **+ New Template** und benenne die Vorlage nach dem Szenario, zum Beispiel `HERMES IT-Entwicklung`.
  </Step>

  <Step title="Workflows, Task Types und Felder zuweisen">
    Füge beide Workflows, die vier Task Types und die Field Collection `HERMES` hinzu.
  </Step>

  <Step title="Views wählen">
    Für klassische Projekte: **Timeline**, **Board**, **Work Items**, **Docs**, **Reports**. Für agile Projekte zusätzlich **Backlog** und **Sprints**.
  </Step>

  <Step title="Veröffentlichen">
    Aktiviere **Published** und klicke auf **Save**.
  </Step>
</Steps>

Projekte aus der Vorlage bleiben mit ihr verknüpft. Spätere Änderungen an der Vorlage kannst du so an sie weitergeben.

## Schritt 6: Freigaben der Meilensteine automatisieren

Lege eine Automation mit dem Trigger `task.status_changed`, einer Bedingung auf den Status `Zum Entscheid eingereicht` und einem **Approval**-Knoten an. Verbinde **On approve** und **On reject** mit den Aktionen, die den Task weiterschieben. Details unter [Meilensteine und Entscheide](/docs/de/hermes/milestones).

## Schritt 7: Dokumentvorlagen anlegen

Baue pro HERMES-Dokument, das du verwendest, eine [Vorlage in Collabase Docs](/docs/docs/templates), beginnend mit den minimal geforderten Dokumenten. Siehe [Ergebnisse](/docs/de/hermes/outcomes).

## Ein HERMES-Projekt starten

<Steps>
  <Step title="Projekt anlegen">
    Klicke im Space auf **+ New Project** und wähle die Vorlage deines Szenarios.
  </Step>

  <Step title="Phasen planen">
    Lege die **Phase**-Tasks mit Datum an und die **Outcome**- und **Milestone**-Tasks als Subtasks.
  </Step>

  <Step title="Rollen besetzen">
    Füge die Rollen-Groups dem Space hinzu und mach den Projektleiter zum Project **Owner**. Siehe [Rollen](/docs/de/hermes/roles).
  </Step>
</Steps>