[ Vertrieb und CRM ]

Salesforce Integration für eure Workflows.

Verbindet Salesforce einmal mit Collabase und nutzt 27 Aktionen und 9 Auslöser in euren Workflows. Ohne eine Zeile Code, betrieben in der Schweiz.

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AnmeldungOAuth 2.0

KategorieVertrieb und CRM

AktualisiertOktober 2026

LizenzOpen Source (MIT)

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Salesforce in Collabase

Verbindet Salesforce einmal mit Collabase und nutzt 27 Aktionen und 9 Auslöser in euren Workflows. Ohne eine Zeile Code, betrieben in der Schweiz.

[ Beschreibung des Dienstes (englisch) ]

CRM software solutions and enterprise cloud computing

So verbindet ihr es

Öffnet in den Einstellungen des Workspace die Integrationen.
Wählt Salesforce und verbindet euer Konto.
Fügt im Workflow einen Auslöser oder eine Aktion hinzu.

Auslöser von Salesforce

Name	Beschreibung	Felder
New Case AttachmentFragt in Intervallen ab	Fires when a new Attachment or File is added to any Case record.	0
New ContactFragt in Intervallen ab	Fires when a new Contact record is created in Salesforce.	0
New Field History EventFragt in Intervallen ab	Fires when a tracked field is updated on a specified object.	Object
New LeadFragt in Intervallen ab	Fires when a new Lead record is created in Salesforce.	0
New or Updated RecordFragt in Intervallen ab	Fires when a record of the chosen object is created or changed.	Object Conditions
New Outbound MessageSofort per Webhook	Fires when Salesforce sends an outbound message to this flow.	Markdown
New RecordFragt in Intervallen ab	Fires when a record of the chosen object is created.	Object Conditions
New or Updated FileFragt in Intervallen ab	Fires when a file is added or changed. Classic attachments are not included.	Markdown
New Case in QueueFragt in Intervallen ab	Fires when a case is assigned to the chosen queue.	Case Queue

Aktionen von Salesforce

Name	Beschreibung	Felder
Add Contact to Campaign	Adds a contact to a campaign with a member status.	Campaign Contact Member Status
Add File to Record	Uploads a file and attaches it to an existing record.	Object Record File File Name
Add Lead to Campaign	Adds a lead to a campaign with a member status.	Campaign Lead Member Status
Create Legacy Attachment	Creates a classic attachment. For new work, use Add File to Record.	Object Record File File Name
Create Case	Creates a case for a customer issue.	Subject Description Status Priority Origin Account + 2 Contact Other Fields
Create Contact	Creates a contact.	Last Name First Name Account Email Phone Title + 1 Other Fields
Create Lead	Creates a lead.	Last Name Company First Name Email Phone Lead Source + 1 Other Fields
Create Note	Creates a note on a record.	Object Record Title Body
Create Opportunity	Creates an opportunity.	Name Close Date Stage Account Amount Other Fields
Create Record	Creates a record of any object.	Object Fields
Create Task	Creates a task.	Subject Owner Status Priority Description Contact or Lead ID + 1 Related Record ID
Delete Opportunity	Deletes an opportunity. It goes to the Recycle Bin.	Markdown Opportunity
Delete Record	Deletes a record. It goes to the Recycle Bin.	Markdown Object Record
Export Report	Exports a report as an Excel file.	Report
Find Child Records	Finds child records related to a parent record.	Parent Object Parent Record Child Relationship
Find Record	Finds records where a field equals a value, up to 200.	Object Field Search Value
Find Records by Query	Finds up to 200 records of an object that match SOQL conditions.	Object Conditions
Get Record Attachments	Lists the files and classic attachments on a record.	Object Record
Run Query	Runs a SOQL query in Salesforce.	Query
Run Report	Runs a report and returns its rows.	Report Filters
Log Email	Records an email on a contact or lead. Salesforce does not send it.	Markdown Recipient Subject Body Related Record ID
Update Contact	Updates a contact.	Contact Markdown First Name Last Name Account Email + 3 Phone Title Other Fields
Update Lead	Updates a lead.	Lead Markdown First Name Last Name Company Email + 3 Phone Lead Source Other Fields
Update Record	Updates fields on a record of any object.	Object Record Markdown Fields
Batch Upsert	Creates or updates up to 200 records, matched on an external ID.	Object External ID Field Records
Bulk Upsert	Creates or updates records from a CSV with a Bulk API job.	Markdown Object External ID Field Records
Custom API Call	Make a custom API call to a specific endpoint	Method Headers Query Parameters Body Type Body Response is Binary + 3 Return Error as Output Timeout Follow redirects

[ Vertrieb und CRM ]

Fragen zu Salesforce

Was kann ich mit Salesforce in Collabase automatisieren?

Salesforce bringt 27 Aktionen und 9 Auslöser mit, zum Beispiel Add Contact to Campaign, Add File to Record, Add Lead to Campaign, Create Legacy Attachment und 23 weitere. Ihr setzt sie im Workflow ohne Code zusammen und kombiniert sie mit allen anderen Integrationen.

Wie verbinde ich Salesforce mit Collabase?

Ihr öffnet die Integrationen in den Einstellungen des Workspace, wählt Salesforce und verbindet euer Konto einmal, per OAuth 2.0. Danach stehen alle Auslöser und Aktionen im Workflow bereit.

Kann Salesforce einen Workflow starten?

Ja. Salesforce stellt 9 Auslöser bereit, zum Beispiel New Case Attachment, New Contact, New Field History Event und 6 weitere. Der Workflow läuft, sobald das Ereignis eintritt.

Kostet die Salesforce Integration extra?

Nein. Alle Integrationen sind in jeder Lizenz enthalten, in der Isolated Cloud wie im Self-Hosted-Betrieb. Es gibt keinen Modulpreis.

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