[ Vertrieb und CRM ]
Zoho CRM Integration für eure Workflows.
Verbindet Zoho CRM einmal mit Collabase und nutzt 11 Aktionen und 3 Auslöser in euren Workflows. Ohne eine Zeile Code, betrieben in der Schweiz.
Zoho CRM in Collabase
Verbindet Zoho CRM einmal mit Collabase und nutzt 11 Aktionen und 3 Auslöser in euren Workflows. Ohne eine Zeile Code, betrieben in der Schweiz.
[ Beschreibung des Dienstes (englisch) ]
Customer relationship management software
So verbindet ihr es
- Öffnet in den Einstellungen des Workspace die Integrationen.
- Wählt Zoho CRM und verbindet euer Konto.
- Fügt im Workflow einen Auslöser oder eine Aktion hinzu.
Auslöser von Zoho CRM
| Name | Beschreibung | Felder |
|---|---|---|
| New ContactFragt in Intervallen ab | Triggers when a new contact is created |
|
| New RecordFragt in Intervallen ab | Triggers when a record is created in any module (custom fields included). |
|
| Updated RecordFragt in Intervallen ab | Triggers when a record is modified in any module. |
|
Aktionen von Zoho CRM
| Name | Beschreibung | Felder |
|---|---|---|
| Read file | Download a file content from Zoho CRM. e.g.: a Backup File |
|
| Create Record | Creates a record in any module, including custom fields. |
|
| Update Record | Updates fields of a record in any module. Fields left empty are not changed. |
|
| Get Record | Gets a record by id from any module, with all its fields. |
|
| Create or Update Record | Updates the record that matches on the duplicate-check fields, or creates it if none matches. |
|
| Delete Record | Deletes a record (it moves to the Zoho CRM Recycle Bin). |
|
| Convert Lead | Converts a lead into a contact and account, and optionally a deal. |
+ 8
|
| Add Note | Adds a note to a record. |
|
| Add Tags to Record | Adds existing or new tags to a record. New tag names are created first. |
|
| Upload Attachment | Attaches a file to a record. |
|
| Custom API Call | Make a custom API call to a specific endpoint |
+ 3
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[ Vertrieb und CRM ]
Verwandte Integrationen
Werkzeuge, die häufig im selben Workflow stehen.
Fragen zu Zoho CRM
Was kann ich mit Zoho CRM in Collabase automatisieren?
Zoho CRM bringt 11 Aktionen und 3 Auslöser mit, zum Beispiel Read file, Create Record, Update Record, Get Record und 7 weitere. Ihr setzt sie im Workflow ohne Code zusammen und kombiniert sie mit allen anderen Integrationen.
Wie verbinde ich Zoho CRM mit Collabase?
Ihr öffnet die Integrationen in den Einstellungen des Workspace, wählt Zoho CRM und verbindet euer Konto einmal, per OAuth 2.0. Danach stehen alle Auslöser und Aktionen im Workflow bereit.
Kann Zoho CRM einen Workflow starten?
Ja. Zoho CRM stellt 3 Auslöser bereit, zum Beispiel New Contact, New Record und Updated Record. Der Workflow läuft, sobald das Ereignis eintritt.
Kostet die Zoho CRM Integration extra?
Nein. Alle Integrationen sind in jeder Lizenz enthalten, in der Isolated Cloud wie im Self-Hosted-Betrieb. Es gibt keinen Modulpreis.
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