Pipedrive

Deals, Personen, Organisationen, Aktivitäten und Notizen in Pipedrive CRM verwalten.

Übersicht

Die Vertriebspipeline in Pipedrive automatisieren: Deals anlegen und ändern, Aktivitäten erfassen, Notizen anfügen, Deals nach Stichwort suchen sowie Personen- und Organisationsdaten abgleichen.

Konfiguration

In den Workspace-Einstellungen von Collabase zu «Integrationen» wechseln.

Auf «Konto verbinden» klicken und die Zugangsdaten hinterlegen.

Verfügbare Auslöser

Name	Parameter
Deal Created	A new deal is added
Deal Updated	A deal's stage, value, or details change
Deal Won	A deal is moved to a Won stage
Deal Lost	A deal is moved to a Lost stage
Person Created	A new person contact is created
Activity Created	A new activity is logged

Verfügbare Aktionen

Name	Parameter
Create Deal	title, value, currency, stageId, personId, organizationId, expectedCloseDate
Update Deal	dealId, title, stageId, value, status
Get Deal	dealId
Search Deals	term, limit
Create Person	name, email, phone, organizationId
Update Person	personId, name, email, phone
Create Organization	name, address
Create Activity	subject, type, dueDate, dueTime, dealId, personId, note
Create Note	content, dealId, personId, organizationId

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Verwandte Integrationen. Weitere Connectoren, die häufig zusammen eingesetzt werden.