Bevor du beginnst
Du brauchst die Instanzrolle Admin. Lade die Szenarien und Dokumentvorlagen, die du verwendest, von HERMES Online herunter.Schritt 1: Workflows anlegen
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Admin → Workflows öffnen
Globale Workflows lassen sich Projektvorlagen zuweisen. Siehe Workflows.
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Workflow für Ergebnisse anlegen
Lege Status wie
Offen (TODO), In Arbeit (IN_PROGRESS), In Prüfung (IN_PROGRESS) und Genehmigt (DONE) an.3
Workflow für Meilensteine anlegen
Lege
Offen (TODO), Zum Entscheid eingereicht (IN_PROGRESS), Freigegeben (DONE) und Abgelehnt (DONE) an. Erlaube unter Settings → Transitions Freigegeben und Abgelehnt nur aus Zum Entscheid eingereicht.Schritt 2: Task Types anlegen
Lege unter Admin → Task Types diese Typen an. Task Types müssen global bestehen, bevor du sie einer Vorlage hinzufügen kannst.Schritt 3: Field Collection HERMES anlegen
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Admin → Custom Fields → Collections öffnen
Klicke auf + New Collection und nenne sie
HERMES. Siehe Setting up a project.2
Felder hinzufügen
Schritt 4: Register in Registry anlegen
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Schema anlegen
Öffne Registry in der Hauptnavigation und klicke auf + New Schema, zum Beispiel
Projekt-Governance. Siehe Schema Designer.2
Object Type Risk anlegen
Attribute wie Titel, Beschreibung, Wahrscheinlichkeit (Select), Auswirkung (Select), Status, Verantwortlich (User), Überprüfungsdatum und Massnahme.
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Object Type Decision anlegen
Attribute wie Titel, Kontext, Entscheid, Begründung, Entschieden von (User) und Entschieden am (Date). Das ist deine Liste der Projektentscheide.
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Berechtigungen setzen
Gib unter Settings → Permissions des Schemas der Group Projektleitung die Rolle Editor und dem Projektausschuss Viewer.
Schritt 5: Pro Szenario eine Projektvorlage anlegen
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Admin → Project Templates öffnen
Klicke auf + New Template und benenne die Vorlage nach dem Szenario, zum Beispiel
HERMES IT-Entwicklung.2
Workflows, Task Types und Felder zuweisen
Füge beide Workflows, die vier Task Types und die Field Collection
HERMES hinzu.3
Views wählen
Für klassische Projekte: Timeline, Board, Work Items, Docs, Reports. Für agile Projekte zusätzlich Backlog und Sprints.
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Veröffentlichen
Aktiviere Published und klicke auf Save.
Schritt 6: Freigaben der Meilensteine automatisieren
Lege eine Automation mit dem Triggertask.status_changed, einer Bedingung auf den Status Zum Entscheid eingereicht und einem Approval-Knoten an. Verbinde On approve und On reject mit den Aktionen, die den Task weiterschieben. Details unter Meilensteine und Entscheide.
Schritt 7: Dokumentvorlagen anlegen
Baue pro HERMES-Dokument, das du verwendest, eine Vorlage in Collabase Docs, beginnend mit den minimal geforderten Dokumenten. Siehe Ergebnisse.Ein HERMES-Projekt starten
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Projekt anlegen
Klicke im Space auf + New Project und wähle die Vorlage deines Szenarios.
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Phasen planen
Lege die Phase-Tasks mit Datum an und die Outcome- und Milestone-Tasks als Subtasks.
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Rollen besetzen
Füge die Rollen-Groups dem Space hinzu und mach den Projektleiter zum Project Owner. Siehe Rollen.